赵灵敏：中国制造，无处可去

 　　自去年7月以来，在中美贸易战的背景下，美国陆续出台了几轮针对中国输美商品的加关税措施，到今年5月10日为止，已经有2500亿输美商品被征了25%的关税，占2018年中国对美国出口4784亿美元的一半以上，占2018年中国2.48万亿美元出口总额的10%，因此美国的加关税措施影响面是很大的，这还没算为这些制造业企业提供服务的相关第三方。

　　25%的关税，对于多年来深受成本上升之苦、利润薄如纸的外向型制造业而言，是很难消化承受的，一些企业因此选择将产能转移到海外，以规避对美关税上升的影响。然而，在关税低成本低的表象之下，海外设厂还需要进行更周全的考量。

　　东南亚已经不堪重负

　　目前，因为地理上的接近和成本低等原因，东南亚国家是中国企业转移产能的主要目的地。除了成本太高的新加坡和以油气为经济支柱的文莱之外，其他8个东南亚国家都不同程度承接了来自中国的产业转移。事实上，这个过程在十来年前就开始了，只是一直不温不火，中美贸易战迫使大量中国企业走出去，东南亚的那些多年来惨淡经营的工业园，一下子变得炙手可热，前往考察的中国企业家络绎不绝，园区的地租、厂房租金也水涨船高，一天一个价格。在东南亚的这8个国家中，越南、柬埔寨的热度最高，越南更被认为是中美贸易战最大的赢家。泰国、印尼的热度次之，缅甸、马来西亚、老挝、菲律宾紧随其后。

　　这些国家的共同优势是人口年轻，30岁以下的年轻人占总人口的比重基本都50%以上;劳动力便宜，最低工资普遍在200美元以下，缅甸更低至6-700人民币，高的马来西亚是2400人民币，都比中国沿海地区的实际工资水平低;另外，这些国家要么和美国、欧盟、日本签署了自贸协定，要么因为经济发展水平低受到普惠制的照顾，出口到美、欧盟、日本等主要市场的商品关税很低或者是零关税。比如越南就加入了CPTPP，也和欧盟签署了自贸协定;柬埔寨则受到普惠制的照顾，出口美国、欧盟和日本的绝大部分商品都是零关税。

　　不过这些国家的劣势也很明显，首先是供应链不完整，大部分原材料要从中国进口。东南亚的服装代工已经做了很多年，有一定的规模，柬埔寨出口商品的7成都是服装。但即便如此，服装面料和一些配件也还是需要从中国运过去。因此，东南亚更适合那些供应链比较短的行业，比如服装、家居产品，配齐原材料相对容易，而不太适合电子等供应链长的行业。这也就能解释为什么很多电子企业扎堆在越南北部——为了方便原材料从深圳华强北通过陆路运过去。

　　其次，是劳动力的素质和吃苦耐劳的程度远不如中国。东南亚的劳动力虽然表面上比中国便宜，但很多工人是洗脚上田，完全没有受过训练，加上受教育程度普遍有限，导致他们的效率最多也就能达到中国工人的7、8成。而且东南亚的工人普遍不愿意加班，加班一天2小时是顶限，多了给钱也不加，像中国那样为赶工期24小时轮班干根本不可想象。这样综合算起来，东南亚的人工成本优势就没有那些显著了。另外，由于中国企业大量涌入，在越南柬埔寨的局部地方，已经出现了劳动力不足、工资飞涨的情况。按这个趋势发展，越南柬埔寨的成本优势很快就会消耗殆尽。

　　因此，离开中国你才会发现，世界上再也没有这么好的劳工群体了。在过去的几十年，上亿中国农民工牺牲亲情，背井离乡到沿海地区打工，住在毫无隐私和尊严的集体宿舍里，拿着微薄的工资，日复一日重复着简单枯燥的体力劳动，长时间加班是家常便饭，有时候合法权益也得不到保障。有了这些人的付出，才有价廉物美的“中国制造”。也正是被这么好用的劳工惯坏了，中国老板到了海外，普遍对不肯加班还动辄罢工的外国工人感到很不适应。

　　第三，东南亚的基础设施和中国不能比。中国沿海地区的高速公路、铁路、机场、港口等基础设施的密集程度和处理能力，东南亚国家根本望尘莫及。在中国一个小时就能到达的距离，在东南亚很可能要耗费半天时间。现在大量中国制造涌入东南亚，已经导致一些港口出现了货物的积压。还有一些国家有缺电的情况。可以说，东南亚目前的基础设施状况，根本不足以支撑大量中国制造的到来。

　　第四，一些国家的政局不稳定，和中国的关系比较微妙。比如越南，2014年5月曾经因为南海争端发生过针对中国企业的暴乱，美的越南工厂等多家中国企业受到冲击;印尼排华的历史臭名昭著，最近的一次发生在1998年。近期因为总统选举争端发生暴乱，华人也受到波及。还有雅加达市长钟万学的事件，他是一位华人基督徒，在竞选雅加达市长的演讲中引用了《古兰经》的一句话，经人恶意剪辑后上传至社交媒体，并据此指责钟万学攻击伊斯兰教，钟万学因此被判刑20个月，前不久才放出来。

　　第五，由于东南亚国家普遍发展程度比中国低，内部治理上的漏洞比较多，吸引很多中国人到那里开展不法活动，玷污了中国人形象，也引发了当地人的不满。最典型的是柬埔寨的西哈努克港，那里聚集了大量中国人从事电信诈骗、网络赌博等活动，推高了地价和生活成本之余，也败坏了社会风气和治安，当地人的不满会导向何处?如何化解疏导?是中国人必须要考虑的。在西哈努克港其实有中国人运营的柬埔寨最大的经济特区，但鲜为人知，其风头都被赌博、电信诈骗和各种不法活动盖过了。

　　美国设厂有可能吗?

　　除了东南亚之外，非洲、印度、美国也是经常被提及的中国制造转移产能的地点。在这其中，美国的条件最好，水、电、天然气等都比国内便宜很多，比如工业电价，国内普遍在0.8元左右，而美国一般不超过0.2 元;美国营商环境也更为透明规范，近年来一些州招商引资的力度也很大，达到一定的雇佣人数会有很可观的税收减免。比如2017年7月，富士康宣布四年内在美国威斯康辛州投资100亿美元建造最先进的LCD面板厂，为当地创造最多1.3万个工作岗位，威斯康辛州给以的回馈是为期15年、高达30亿美元的免税和补贴激励。

　　不过美国的人力成本要比中国贵很多，目前美国各州的最低工资普遍在每小时10美元左右，这样算下来，工人的月薪肯定在2000美元以上，至少是国内沿海地区的4倍。而且由于服务业高度发达，制造业很难雇到人。更麻烦的是，此前多年的去工业化导致美国的产业链已经很不完整。最近苹果在美国德克萨斯州设厂，就发现连螺丝钉都要从中国运来。因此，美国适合那些自动化程度高、用工少、能源消耗大、供应链短的制造企业。福耀玻璃、巨石玻璃纤维在美国设厂，正是基于这些原因。

　　非洲也是经常被提及的产能转移目的地，不过非洲的情况千差万别，很难一概而论。有在全球营商环境排名中相当靠前的国家，也有治安奇差、出门必须带保镖的混乱之地。而大部分非洲国家处在中间的不同位置，它们共有的优势在于离美国和欧洲近，普遍受到关税方面的照顾，做出口的话在海运费、关税方面有优势;人口年轻，不会缺工;工业基础薄弱，内需市场有很大的发展潜力。劣势同时也很明显：人口虽然多，但教育程度低，纪律性和吃苦耐劳的意识薄弱;交通等基础设施落后，腐败横行，电力短缺，供应链很不完整。这些在短期里很难得到改善。

　　印度和中国一样，人口众多，劳动力充足，市场广阔，因此被认为有望成为中国之后新的“世界工厂”，但理想很丰满，现实很骨感。事实上，印度的人多只是表面现象，因为种姓制度和女性地位的低下，大部分人根本不可能自由地外出打工，因此，也有一种说法是印度可用的劳工其实只有一亿人，而且印度的文盲率在30%以上，这样算下来，真正高素质的产业工人并不多。另外，东南亚、非洲共有的供应链、基础设施、腐败、市场不统一、缺电等问题，印度几乎一样不少。况且，自去年6月以来，美国和印度之间也爆发了贸易战，双方互加关税，情形和中美贸易战差不多，最近，美国又取消了给予印度的普惠制关税待遇。这些都注定了印度成不了“世界工厂”，也无法成为中国企业产业转移的重要目的地。

　　让内需支撑中国制造

　　通过以上的分析就可以看到，世界上没有一个地方有能力承接起中国制造的全面转移。而中国本土的优势仍然很明显：完整的产业链，优质的基础设施，吃苦耐劳性价比高的劳工，政府强烈的重商主义倾向和对招商引资的热情。这最终会让中国制造产生分化：一部分为规避关税和成本在海外设厂，或出口或主攻当地市场;一部分留在国内，开拓中国的内需市场;还有一部分升级到产业链的高端，顶着高关税继续从中国出口到美国和其他发达市场，但规模会减少。

　　这里面至关重要的是后两者：大量企业要转移产能，一个重要原因在于美国是中国制造的最大买主，为了不失去这个重要市场，企业才要千辛万苦去海外设厂。而美国不过3亿人，中国有13亿人，13亿人内需的迸发完全能支撑起高质量的中国制造。然而，提振内需的话说了很多年，却一直效果不彰;企业要从出口转做内销，同样困难重重。这其中的主要障碍包括：企业家安全感的缺乏、宏观环境的不确定、房地产对消费的挤压、抄袭模仿的盛行、居高不下的流通费用、高昂的租金等等。

　　而这些同样也是中国制造转型升级的障碍。转型升级并不是逼企业一下就能完成的，也不是必然就能成功。没有一系列深层次改革的配合，在一部分产能转移出去之后，中国制造的萎缩和空心化，是最让人担心的。

 　　自去年7月以来，在中美贸易战的背景下，美国陆续出台了几轮针对中国输美商品的加关税措施，到今年5月10日为止，已经有2500亿输美商品被征了25%的关税，占2018年中国对美国出口4784亿美元的一半以上，占2018年中国2.48万亿美元出口总额的10%，因此美国的加关税措施影响面是很大的，这还没算为这些制造业企业提供服务的相关第三方。

　　25%的关税，对于多年来深受成本上升之苦、利润薄如纸的外向型制造业而言，是很难消化承受的，一些企业因此选择将产能转移到海外，以规避对美关税上升的影响。然而，在关税低成本低的表象之下，海外设厂还需要进行更周全的考量。

　　东南亚已经不堪重负

　　目前，因为地理上的接近和成本低等原因，东南亚国家是中国企业转移产能的主要目的地。除了成本太高的新加坡和以油气为经济支柱的文莱之外，其他8个东南亚国家都不同程度承接了来自中国的产业转移。事实上，这个过程在十来年前就开始了，只是一直不温不火，中美贸易战迫使大量中国企业走出去，东南亚的那些多年来惨淡经营的工业园，一下子变得炙手可热，前往考察的中国企业家络绎不绝，园区的地租、厂房租金也水涨船高，一天一个价格。在东南亚的这8个国家中，越南、柬埔寨的热度最高，越南更被认为是中美贸易战最大的赢家。泰国、印尼的热度次之，缅甸、马来西亚、老挝、菲律宾紧随其后。

　　这些国家的共同优势是人口年轻，30岁以下的年轻人占总人口的比重基本都50%以上;劳动力便宜，最低工资普遍在200美元以下，缅甸更低至6-700人民币，高的马来西亚是2400人民币，都比中国沿海地区的实际工资水平低;另外，这些国家要么和美国、欧盟、日本签署了自贸协定，要么因为经济发展水平低受到普惠制的照顾，出口到美、欧盟、日本等主要市场的商品关税很低或者是零关税。比如越南就加入了CPTPP，也和欧盟签署了自贸协定;柬埔寨则受到普惠制的照顾，出口美国、欧盟和日本的绝大部分商品都是零关税。

　　不过这些国家的劣势也很明显，首先是供应链不完整，大部分原材料要从中国进口。东南亚的服装代工已经做了很多年，有一定的规模，柬埔寨出口商品的7成都是服装。但即便如此，服装面料和一些配件也还是需要从中国运过去。因此，东南亚更适合那些供应链比较短的行业，比如服装、家居产品，配齐原材料相对容易，而不太适合电子等供应链长的行业。这也就能解释为什么很多电子企业扎堆在越南北部——为了方便原材料从深圳华强北通过陆路运过去。

　　其次，是劳动力的素质和吃苦耐劳的程度远不如中国。东南亚的劳动力虽然表面上比中国便宜，但很多工人是洗脚上田，完全没有受过训练，加上受教育程度普遍有限，导致他们的效率最多也就能达到中国工人的7、8成。而且东南亚的工人普遍不愿意加班，加班一天2小时是顶限，多了给钱也不加，像中国那样为赶工期24小时轮班干根本不可想象。这样综合算起来，东南亚的人工成本优势就没有那些显著了。另外，由于中国企业大量涌入，在越南柬埔寨的局部地方，已经出现了劳动力不足、工资飞涨的情况。按这个趋势发展，越南柬埔寨的成本优势很快就会消耗殆尽。

　　因此，离开中国你才会发现，世界上再也没有这么好的劳工群体了。在过去的几十年，上亿中国农民工牺牲亲情，背井离乡到沿海地区打工，住在毫无隐私和尊严的集体宿舍里，拿着微薄的工资，日复一日重复着简单枯燥的体力劳动，长时间加班是家常便饭，有时候合法权益也得不到保障。有了这些人的付出，才有价廉物美的“中国制造”。也正是被这么好用的劳工惯坏了，中国老板到了海外，普遍对不肯加班还动辄罢工的外国工人感到很不适应。

　　第三，东南亚的基础设施和中国不能比。中国沿海地区的高速公路、铁路、机场、港口等基础设施的密集程度和处理能力，东南亚国家根本望尘莫及。在中国一个小时就能到达的距离，在东南亚很可能要耗费半天时间。现在大量中国制造涌入东南亚，已经导致一些港口出现了货物的积压。还有一些国家有缺电的情况。可以说，东南亚目前的基础设施状况，根本不足以支撑大量中国制造的到来。

　　第四，一些国家的政局不稳定，和中国的关系比较微妙。比如越南，2014年5月曾经因为南海争端发生过针对中国企业的暴乱，美的越南工厂等多家中国企业受到冲击;印尼排华的历史臭名昭著，最近的一次发生在1998年。近期因为总统选举争端发生暴乱，华人也受到波及。还有雅加达市长钟万学的事件，他是一位华人基督徒，在竞选雅加达市长的演讲中引用了《古兰经》的一句话，经人恶意剪辑后上传至社交媒体，并据此指责钟万学攻击伊斯兰教，钟万学因此被判刑20个月，前不久才放出来。

　　第五，由于东南亚国家普遍发展程度比中国低，内部治理上的漏洞比较多，吸引很多中国人到那里开展不法活动，玷污了中国人形象，也引发了当地人的不满。最典型的是柬埔寨的西哈努克港，那里聚集了大量中国人从事电信诈骗、网络赌博等活动，推高了地价和生活成本之余，也败坏了社会风气和治安，当地人的不满会导向何处?如何化解疏导?是中国人必须要考虑的。在西哈努克港其实有中国人运营的柬埔寨最大的经济特区，但鲜为人知，其风头都被赌博、电信诈骗和各种不法活动盖过了。

　　美国设厂有可能吗?

　　除了东南亚之外，非洲、印度、美国也是经常被提及的中国制造转移产能的地点。在这其中，美国的条件最好，水、电、天然气等都比国内便宜很多，比如工业电价，国内普遍在0.8元左右，而美国一般不超过0.2 元;美国营商环境也更为透明规范，近年来一些州招商引资的力度也很大，达到一定的雇佣人数会有很可观的税收减免。比如2017年7月，富士康宣布四年内在美国威斯康辛州投资100亿美元建造最先进的LCD面板厂，为当地创造最多1.3万个工作岗位，威斯康辛州给以的回馈是为期15年、高达30亿美元的免税和补贴激励。

　　不过美国的人力成本要比中国贵很多，目前美国各州的最低工资普遍在每小时10美元左右，这样算下来，工人的月薪肯定在2000美元以上，至少是国内沿海地区的4倍。而且由于服务业高度发达，制造业很难雇到人。更麻烦的是，此前多年的去工业化导致美国的产业链已经很不完整。最近苹果在美国德克萨斯州设厂，就发现连螺丝钉都要从中国运来。因此，美国适合那些自动化程度高、用工少、能源消耗大、供应链短的制造企业。福耀玻璃、巨石玻璃纤维在美国设厂，正是基于这些原因。

　　非洲也是经常被提及的产能转移目的地，不过非洲的情况千差万别，很难一概而论。有在全球营商环境排名中相当靠前的国家，也有治安奇差、出门必须带保镖的混乱之地。而大部分非洲国家处在中间的不同位置，它们共有的优势在于离美国和欧洲近，普遍受到关税方面的照顾，做出口的话在海运费、关税方面有优势;人口年轻，不会缺工;工业基础薄弱，内需市场有很大的发展潜力。劣势同时也很明显：人口虽然多，但教育程度低，纪律性和吃苦耐劳的意识薄弱;交通等基础设施落后，腐败横行，电力短缺，供应链很不完整。这些在短期里很难得到改善。

　　印度和中国一样，人口众多，劳动力充足，市场广阔，因此被认为有望成为中国之后新的“世界工厂”，但理想很丰满，现实很骨感。事实上，印度的人多只是表面现象，因为种姓制度和女性地位的低下，大部分人根本不可能自由地外出打工，因此，也有一种说法是印度可用的劳工其实只有一亿人，而且印度的文盲率在30%以上，这样算下来，真正高素质的产业工人并不多。另外，东南亚、非洲共有的供应链、基础设施、腐败、市场不统一、缺电等问题，印度几乎一样不少。况且，自去年6月以来，美国和印度之间也爆发了贸易战，双方互加关税，情形和中美贸易战差不多，最近，美国又取消了给予印度的普惠制关税待遇。这些都注定了印度成不了“世界工厂”，也无法成为中国企业产业转移的重要目的地。

　　让内需支撑中国制造

　　通过以上的分析就可以看到，世界上没有一个地方有能力承接起中国制造的全面转移。而中国本土的优势仍然很明显：完整的产业链，优质的基础设施，吃苦耐劳性价比高的劳工，政府强烈的重商主义倾向和对招商引资的热情。这最终会让中国制造产生分化：一部分为规避关税和成本在海外设厂，或出口或主攻当地市场;一部分留在国内，开拓中国的内需市场;还有一部分升级到产业链的高端，顶着高关税继续从中国出口到美国和其他发达市场，但规模会减少。

　　这里面至关重要的是后两者：大量企业要转移产能，一个重要原因在于美国是中国制造的最大买主，为了不失去这个重要市场，企业才要千辛万苦去海外设厂。而美国不过3亿人，中国有13亿人，13亿人内需的迸发完全能支撑起高质量的中国制造。然而，提振内需的话说了很多年，却一直效果不彰;企业要从出口转做内销，同样困难重重。这其中的主要障碍包括：企业家安全感的缺乏、宏观环境的不确定、房地产对消费的挤压、抄袭模仿的盛行、居高不下的流通费用、高昂的租金等等。

　　而这些同样也是中国制造转型升级的障碍。转型升级并不是逼企业一下就能完成的，也不是必然就能成功。没有一系列深层次改革的配合，在一部分产能转移出去之后，中国制造的萎缩和空心化，是最让人担心的。