特卡奇&班纳吉：俄罗斯正在失去全球主要武器供应国的地位

　　斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI) 2023年关于世界各国国防支出和进出口的报告引发了大量分析。总体而言，前五大武器出口国保持不变:美国、法国、俄罗斯、中国和德国。然而，数据显示了一个微妙但重要的变化:俄罗斯在武器出口的国际份额正受到法国、中国和韩国的挑战。事实上，俄罗斯几十年来首次失去了第二大武器出口国的地位。

　　俄罗斯国防工业基础出现了裂痕。尽管俄罗斯的军火生产有所改善，其产量与美国和欧洲的产量之比为三比一，但俄罗斯的产量仍无法满足需求。俄罗斯的产量增加，加上坦克和装甲车的交付，同时证明了其工业基础的动员能力，也表明了其薄弱之处。皇家联合军种研究所(RUSI)最近的一份报告显示，俄罗斯交付的80%的坦克和装甲战车只是翻新或对旧设备进行现代化改造。

　　生产问题导致俄罗斯暂停向印度交付武器，而印度历来是俄罗斯最大的客户。尽管从2010年代中期开始，印度从俄罗斯进口的武器数量稳步下降，但印度仍然严重依赖俄罗斯的装备。俄罗斯推迟向印度陆军交付小型武器，S400Triomf地对空导弹系统，以及向印度海军交付两艘Krivak-V级导弹护卫舰。随着关于无法交付武器的类似报告的出现，例如亚美尼亚在2023年声称俄罗斯未能完成多项合同，这只会进一步促使他国质疑俄罗斯工业的可靠性。

　　2023年的全球总体排名显示，法国和俄罗斯的排名与2022年的报告相比发生了变化，这表明俄罗斯在整体出口市场上的下滑。然而，法国正在向那些需要战斗机、水面舰艇和潜艇等高科技、昂贵的新设备的客户供应产品。从具体装备来看，法国在2023年出口了更多的战斗机(法国:223架;俄罗斯:78架)，法国在2022年继续保持领先地位(法国:210架;俄罗斯84架)。法国也从2022年开始继续在军舰方面保持领先地位(法国21艘;俄罗斯5艘)到2023年(法国20艘;俄罗斯 5艘)。俄罗斯飞机交付量的下降在很大程度上解释了法国一举超越俄罗斯长期保持的第二名的位置。

　　俄罗斯排名的下滑表明了另一个重要趋势:替代供应商正在悄悄进入国际价值武器市场。价值武器市场包括旧的技术平台，使用过的或新的，但负担得起。价值武器的成本较低，导致它们在全球战场上使用，并在数百个国家的军事武器库中占有很大一部分。我们研究了中国如何越来越多地供应价值武器市场，超越俄罗斯的市场份额，扩大中国的地缘政治影响力。在价值更高的高端武器市场，韩国正在增加新的高端能力的出口，进一步侵蚀俄罗斯的全球地位。随着中国向低收入国家扩张、韩国向中等收入市场扩张，俄罗斯作为全球武器出口国的地位受到挑战，俄罗斯在全球出口份额的下降将持续下去。

　　中国和价值武器市场

　　从价值武器市场购买的国家既可以单独从价值武器市场购买，也可以通过选定的高价能力(例如战斗机)增强其价值武器。我们对价值武器市场的初步分析显示，中国正在进入俄罗斯传统产品的市场。

　　最近，中国在坦克、装甲车和榴弹炮等地面作战平台上的出口总量已经超过了俄罗斯。假设这些交付发生了，而不是合同可以修改或无法履行，斯德哥尔摩国际和平研究所关于装甲车转让的数据显示，过去两年中发生了重大变化。2022年，在全面入侵乌克兰之后，俄罗斯交付了186辆装甲车，而中国交付了137辆。然而，在2023年，也就是可获得数据的最后一年，俄罗斯交付了90辆装甲车，而中国交付了235辆。

　　俄罗斯在撒哈拉以南非洲的市场份额也被中国的价值武器夺走。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，中国在2023年超过俄罗斯，成为撒哈拉以南非洲地区最大的出口国。中国在全球武器出口市场的总体份额为5.8%，其主要客户是巴基斯坦、孟加拉国和泰国。巴基斯坦和泰国从欧洲和美国的制造商进口价值武器和昂贵的高科技设备，而孟加拉国几乎只从价值市场采购。

　　中国还可以利用其迅速发展的贸易关系，在拉丁美洲开拓新的市场:中国是南美国家的第一大贸易伙伴，也是中美洲国家的第二大贸易伙伴。除了贸易，它在玻利维亚、哥伦比亚、委内瑞拉和尼加拉瓜的现任领导人中也有意识形态上的盟友。委内瑞拉很突出，因为它有从中国采购国防设备的历史，包括装甲车如VN-4，轻型攻击机如K-8，雷达如JY-11。秘鲁等国更喜欢中国设备的第三个原因是，中国设备与苏联和俄罗斯的设备相似，秘鲁曾使用过这些装备。

　　韩国和高端武器市场

　　韩国正像俄罗斯曾经那样将自己定位为美国高价装备的廉价替代品。韩国出口的陆地平台比俄罗斯和中国的总和还多。例如，韩国在2022年出售了1113辆坦克和装甲车，在2023年出售了1581辆。在比较火炮系统时，韩国作为武器供应国的崛起更加明显。2023年，韩国出口了1233套系统，而中国出口了126套以上，俄罗斯没有出口。2022年，韩国出口了1232套系统，中国出口了128套，俄罗斯一套也没有出口。事实上，在火炮系统方面，韩国在2022年和2023年的出口量超过了其他9个主要出口国——在高科技和价值武器市场——的总和。

　　韩国展示了制造业质量和价格变化如何影响出口增长。例如，韩国的K9, 155毫米自行榴弹炮，比其德国同行便宜得多，但它仍然比中国的SH-15和法国的凯撒贵。这在一定程度上是由于火炮在俄乌战争中的突出表现。需求的增加促进了市场活跃度和参与者之间的竞争。波兰以约26亿美元的价格购买了150架K9，巩固了韩国在该市场的竞争力。作为合同的一部分，韩国将提供训练、后勤支持和弹药，这对任何防务协议都至关重要。这些长期协议，无论是训练还是维持和后勤，都将军队和官僚机构联系在一起。后续期间的更新和修改包进一步延长了协作时间窗口。韩国在2024年2月宣布将155毫米增程弹药的射程增加50%，这只是创新将如何继续促进出口的一个例子。

　　韩国正在把自己塑造成俄罗斯和美国实力的可行替代品。韩国的快速生产速度(有时比美国同类生产速度快几年)，以及生产符合北约标准的武器的能力，巩固了其以出口为导向的国防工业基础。韩国向波兰出售K2黑豹坦克，并与土耳其进行潜在的生产合作，将维持生产速度。在定价方面，K2的维护成本预计低于美国M1坦克，尽管单价相当。K2比德国的豹2和英国的挑战者2更贵，这标志着韩国向高端市场进军。

　　在装甲运兵车市场，这个市场可能是陆地平台领域最接近商品的市场，韩国的K21步兵战车的成本低于美国的M2A4布拉德利。然而，它仍然比俄罗斯的BMP-3更昂贵。拉脱维亚批准了K21用于其步兵战车替换计划的考虑。K21制造企业韩华宇航的竞争对手是奥地利和西班牙共同开发的ASCOD和土耳其Otokar制造的Tuplar。与澳大利亚、波兰和沙特阿拉伯的成功出口交易提升了韩国作为一个具有成本效益的替代武器供应国的国际声誉。

　　韩国国防工业基础的两个特点对俄罗斯构成了长期挑战。首先，韩国的生产规模允许较高的生产率。虽然这对北约和其他进口国来说是一个福音，特别是在美国努力提高其国防工业基地的生产率之际，但俄罗斯作为可靠的价值武器供应国的战略地位将继续受到压力，因为它在努力交付武器。其次，韩国的军事手段克服了国际武器市场对可靠性担忧的重大障碍。美国制造的设备价格昂贵的原因有很多，但一个关键原因是其基于严格的开发、制造和维护标准的可靠性。将韩国装备纳入北约演习并向北约盟国出口，表明了技术上的互操作性，这进一步提升了韩国制造的军事装备的声誉。

　　俄罗斯会失去主要武器供应国地位吗?

　　入侵乌克兰给俄罗斯带来的负面声誉，再加上俄罗斯军队糟糕而不稳定的表现，西方经济制裁的影响，以及国内生产限制，这些都可能阻碍俄罗斯的出口。然而，俄罗斯仍然有足够的灵活性来应对西方的制裁，继续国防制造业。俄罗斯通过收购机床和其他军民两用技术，以及集中的国防工业投资，扩大了其工业基础，提高了在乌克兰使用的几种重要军事能力的生产速度，包括弹药。

　　然而，俄罗斯将在价值武器领域面临来自中国日益激烈的竞争。中国在低端价值市场的潜在主导地位可能伴随着地缘政治影响力的增加，对美国和欧洲的外交政策构成重大威胁。这方面的初步证据出现在撒哈拉以南非洲，中国在那里出口价值武器，并确保获得对绿色能源至关重要的矿产(例如，中国在2024年与刚果民主共和国达成的铜交易，以及2024年与马里达成的锂交易)。

　　尽管竞争日益激烈，但俄罗斯可能仍是全球主要的武器供应国。它可能在销售飞机和防空系统(S-300和S-400)的高端市场占据前五名的位置，同时通过出售带有远程控制战斗模块的BTR-82和BMP-3等旧能力升级和零件/服务合同来保持先前的出口，继续活跃在价值武器市场。由于军事装备，特别是飞机，会在各国的武器库中保留数十年，俄罗斯不仅拥有基于先前销售的长期跑道，而且它的跑道可能使其能够在未来恢复并扩大其在全球武器市场的份额。

　　作者简介：本杰明·特卡奇(Benjamin Tkach i)是美国密西西比州立大学政治科学与公共管理系副教授。瓦萨布吉特·班纳吉(Vasabjit Banerjee)是美国田纳西大学诺克斯维尔分校政治科学系助理教授。本文译自《国家利益》网站。

　　斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI) 2023年关于世界各国国防支出和进出口的报告引发了大量分析。总体而言，前五大武器出口国保持不变:美国、法国、俄罗斯、中国和德国。然而，数据显示了一个微妙但重要的变化:俄罗斯在武器出口的国际份额正受到法国、中国和韩国的挑战。事实上，俄罗斯几十年来首次失去了第二大武器出口国的地位。

　　俄罗斯国防工业基础出现了裂痕。尽管俄罗斯的军火生产有所改善，其产量与美国和欧洲的产量之比为三比一，但俄罗斯的产量仍无法满足需求。俄罗斯的产量增加，加上坦克和装甲车的交付，同时证明了其工业基础的动员能力，也表明了其薄弱之处。皇家联合军种研究所(RUSI)最近的一份报告显示，俄罗斯交付的80%的坦克和装甲战车只是翻新或对旧设备进行现代化改造。

　　生产问题导致俄罗斯暂停向印度交付武器，而印度历来是俄罗斯最大的客户。尽管从2010年代中期开始，印度从俄罗斯进口的武器数量稳步下降，但印度仍然严重依赖俄罗斯的装备。俄罗斯推迟向印度陆军交付小型武器，S400Triomf地对空导弹系统，以及向印度海军交付两艘Krivak-V级导弹护卫舰。随着关于无法交付武器的类似报告的出现，例如亚美尼亚在2023年声称俄罗斯未能完成多项合同，这只会进一步促使他国质疑俄罗斯工业的可靠性。

　　2023年的全球总体排名显示，法国和俄罗斯的排名与2022年的报告相比发生了变化，这表明俄罗斯在整体出口市场上的下滑。然而，法国正在向那些需要战斗机、水面舰艇和潜艇等高科技、昂贵的新设备的客户供应产品。从具体装备来看，法国在2023年出口了更多的战斗机(法国:223架;俄罗斯:78架)，法国在2022年继续保持领先地位(法国:210架;俄罗斯84架)。法国也从2022年开始继续在军舰方面保持领先地位(法国21艘;俄罗斯5艘)到2023年(法国20艘;俄罗斯 5艘)。俄罗斯飞机交付量的下降在很大程度上解释了法国一举超越俄罗斯长期保持的第二名的位置。

　　俄罗斯排名的下滑表明了另一个重要趋势:替代供应商正在悄悄进入国际价值武器市场。价值武器市场包括旧的技术平台，使用过的或新的，但负担得起。价值武器的成本较低，导致它们在全球战场上使用，并在数百个国家的军事武器库中占有很大一部分。我们研究了中国如何越来越多地供应价值武器市场，超越俄罗斯的市场份额，扩大中国的地缘政治影响力。在价值更高的高端武器市场，韩国正在增加新的高端能力的出口，进一步侵蚀俄罗斯的全球地位。随着中国向低收入国家扩张、韩国向中等收入市场扩张，俄罗斯作为全球武器出口国的地位受到挑战，俄罗斯在全球出口份额的下降将持续下去。

　　中国和价值武器市场

　　从价值武器市场购买的国家既可以单独从价值武器市场购买，也可以通过选定的高价能力(例如战斗机)增强其价值武器。我们对价值武器市场的初步分析显示，中国正在进入俄罗斯传统产品的市场。

　　最近，中国在坦克、装甲车和榴弹炮等地面作战平台上的出口总量已经超过了俄罗斯。假设这些交付发生了，而不是合同可以修改或无法履行，斯德哥尔摩国际和平研究所关于装甲车转让的数据显示，过去两年中发生了重大变化。2022年，在全面入侵乌克兰之后，俄罗斯交付了186辆装甲车，而中国交付了137辆。然而，在2023年，也就是可获得数据的最后一年，俄罗斯交付了90辆装甲车，而中国交付了235辆。

　　俄罗斯在撒哈拉以南非洲的市场份额也被中国的价值武器夺走。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，中国在2023年超过俄罗斯，成为撒哈拉以南非洲地区最大的出口国。中国在全球武器出口市场的总体份额为5.8%，其主要客户是巴基斯坦、孟加拉国和泰国。巴基斯坦和泰国从欧洲和美国的制造商进口价值武器和昂贵的高科技设备，而孟加拉国几乎只从价值市场采购。

　　中国还可以利用其迅速发展的贸易关系，在拉丁美洲开拓新的市场:中国是南美国家的第一大贸易伙伴，也是中美洲国家的第二大贸易伙伴。除了贸易，它在玻利维亚、哥伦比亚、委内瑞拉和尼加拉瓜的现任领导人中也有意识形态上的盟友。委内瑞拉很突出，因为它有从中国采购国防设备的历史，包括装甲车如VN-4，轻型攻击机如K-8，雷达如JY-11。秘鲁等国更喜欢中国设备的第三个原因是，中国设备与苏联和俄罗斯的设备相似，秘鲁曾使用过这些装备。

　　韩国和高端武器市场

　　韩国正像俄罗斯曾经那样将自己定位为美国高价装备的廉价替代品。韩国出口的陆地平台比俄罗斯和中国的总和还多。例如，韩国在2022年出售了1113辆坦克和装甲车，在2023年出售了1581辆。在比较火炮系统时，韩国作为武器供应国的崛起更加明显。2023年，韩国出口了1233套系统，而中国出口了126套以上，俄罗斯没有出口。2022年，韩国出口了1232套系统，中国出口了128套，俄罗斯一套也没有出口。事实上，在火炮系统方面，韩国在2022年和2023年的出口量超过了其他9个主要出口国——在高科技和价值武器市场——的总和。

　　韩国展示了制造业质量和价格变化如何影响出口增长。例如，韩国的K9, 155毫米自行榴弹炮，比其德国同行便宜得多，但它仍然比中国的SH-15和法国的凯撒贵。这在一定程度上是由于火炮在俄乌战争中的突出表现。需求的增加促进了市场活跃度和参与者之间的竞争。波兰以约26亿美元的价格购买了150架K9，巩固了韩国在该市场的竞争力。作为合同的一部分，韩国将提供训练、后勤支持和弹药，这对任何防务协议都至关重要。这些长期协议，无论是训练还是维持和后勤，都将军队和官僚机构联系在一起。后续期间的更新和修改包进一步延长了协作时间窗口。韩国在2024年2月宣布将155毫米增程弹药的射程增加50%，这只是创新将如何继续促进出口的一个例子。

　　韩国正在把自己塑造成俄罗斯和美国实力的可行替代品。韩国的快速生产速度(有时比美国同类生产速度快几年)，以及生产符合北约标准的武器的能力，巩固了其以出口为导向的国防工业基础。韩国向波兰出售K2黑豹坦克，并与土耳其进行潜在的生产合作，将维持生产速度。在定价方面，K2的维护成本预计低于美国M1坦克，尽管单价相当。K2比德国的豹2和英国的挑战者2更贵，这标志着韩国向高端市场进军。

　　在装甲运兵车市场，这个市场可能是陆地平台领域最接近商品的市场，韩国的K21步兵战车的成本低于美国的M2A4布拉德利。然而，它仍然比俄罗斯的BMP-3更昂贵。拉脱维亚批准了K21用于其步兵战车替换计划的考虑。K21制造企业韩华宇航的竞争对手是奥地利和西班牙共同开发的ASCOD和土耳其Otokar制造的Tuplar。与澳大利亚、波兰和沙特阿拉伯的成功出口交易提升了韩国作为一个具有成本效益的替代武器供应国的国际声誉。

　　韩国国防工业基础的两个特点对俄罗斯构成了长期挑战。首先，韩国的生产规模允许较高的生产率。虽然这对北约和其他进口国来说是一个福音，特别是在美国努力提高其国防工业基地的生产率之际，但俄罗斯作为可靠的价值武器供应国的战略地位将继续受到压力，因为它在努力交付武器。其次，韩国的军事手段克服了国际武器市场对可靠性担忧的重大障碍。美国制造的设备价格昂贵的原因有很多，但一个关键原因是其基于严格的开发、制造和维护标准的可靠性。将韩国装备纳入北约演习并向北约盟国出口，表明了技术上的互操作性，这进一步提升了韩国制造的军事装备的声誉。

　　俄罗斯会失去主要武器供应国地位吗?

　　入侵乌克兰给俄罗斯带来的负面声誉，再加上俄罗斯军队糟糕而不稳定的表现，西方经济制裁的影响，以及国内生产限制，这些都可能阻碍俄罗斯的出口。然而，俄罗斯仍然有足够的灵活性来应对西方的制裁，继续国防制造业。俄罗斯通过收购机床和其他军民两用技术，以及集中的国防工业投资，扩大了其工业基础，提高了在乌克兰使用的几种重要军事能力的生产速度，包括弹药。

　　然而，俄罗斯将在价值武器领域面临来自中国日益激烈的竞争。中国在低端价值市场的潜在主导地位可能伴随着地缘政治影响力的增加，对美国和欧洲的外交政策构成重大威胁。这方面的初步证据出现在撒哈拉以南非洲，中国在那里出口价值武器，并确保获得对绿色能源至关重要的矿产(例如，中国在2024年与刚果民主共和国达成的铜交易，以及2024年与马里达成的锂交易)。

　　尽管竞争日益激烈，但俄罗斯可能仍是全球主要的武器供应国。它可能在销售飞机和防空系统(S-300和S-400)的高端市场占据前五名的位置，同时通过出售带有远程控制战斗模块的BTR-82和BMP-3等旧能力升级和零件/服务合同来保持先前的出口，继续活跃在价值武器市场。由于军事装备，特别是飞机，会在各国的武器库中保留数十年，俄罗斯不仅拥有基于先前销售的长期跑道，而且它的跑道可能使其能够在未来恢复并扩大其在全球武器市场的份额。

　　作者简介：本杰明·特卡奇(Benjamin Tkach i)是美国密西西比州立大学政治科学与公共管理系副教授。瓦萨布吉特·班纳吉(Vasabjit Banerjee)是美国田纳西大学诺克斯维尔分校政治科学系助理教授。本文译自《国家利益》网站。